Presupuestos de servicio, anticipos y Facturas de servicio
De la falla que encontraste a la factura pagada.
Una luminaria tenue en la fuente de la plaza o un año de visitas de servicio semanales: redacta un solo Presupuesto de servicio. Tu cliente da su aprobación con un enlace, el anticipo llega antes de que pidas la pieza y, terminado el trabajo, la Factura de servicio se arma con esas mismas líneas.
Presupuesto de servicio · ejemplo
Luminaria LED 6 · Fuente de la plazaPlaza Central · un grupo de hoteles y oficinas urbano
- Luminaria LED sumergible$640
- Bajar el nivel del agua, instalar y volver a sellar$380
- Rellenado y revisión de iluminación$180
- Total$1,200
- Anticipo al aprobar (30%)$360
Del presupuesto al pago
Una reparación, un registro, del primer precio al último pago.
Sigue el reemplazo de la luminaria a lo largo de su registro. Cada línea se cotiza una sola vez y nunca se vuelve a escribir, y tu cliente no ve nada hasta que tú lo envías.
- Ponle precio a la reparaciónLa luminaria, la mano de obra para bajar el agua, instalarla y volver a sellar, y la revisión de iluminación: dale a cada línea un precio fijo, o cobra por hora donde el trabajo todavía no se puede dimensionar.
- Envía el Presupuesto de servicioConvierte el trabajo en un presupuesto: a tu cliente le llega un correo que enlaza cada línea y el anticipo. Pedir aprobación es decisión tuya: para el trabajo de rutina puedes omitirla y agendarlo directamente.
- Tu cliente apruebaDesde el celular o en su escritorio, tu cliente aprueba o rechaza con un motivo. Puedes ver cuándo lo abrió y qué eligió.
- El anticipo, antes de pedir la piezaOpcional y por trabajo: un monto fijo o un porcentaje del precio. Si lo pides, el trabajo espera en Esperando anticipo hasta que tu cliente paga; después pasa al Calendario de servicio.
- Inicia el trabajoEl día acordado, presiona Iniciar trabajo. Tu cliente recibe un correo automático: el trabajo en la fuente de la plaza ya empezó.
- ComplétaloPresiona Completar cuando la luminaria esté instalada y la revisión de iluminación pase en el registro de la fuente de agua. Tu cliente recibe un correo de que quedó listo, y la Factura de servicio se abre ya llena.
- Tu Factura de servicio, listaArmada con las mismas tres líneas y con el anticipo ya descontado. Revísala y envíala con un solo clic.
- Pago completoRegistras el saldo contra la factura y a tu cliente le llega la confirmación por correo.
TrabajoReemplazo de luminaria LEDFuente de la plaza · Plaza Central Pendiente de aprobaciónEsperando anticipoAgendadoEn cursoCompletadoPagado
DetallesPresupuestoPagosFacturaHistorial
- Luminaria LED sumergible$640
- Bajar el nivel del agua, instalar y volver a sellar$380
- Rellenado y revisión de iluminación$180
- Anticipo · 30%$360PendientePagado
- Saldo$840PendientePagado
- Subtotal$1,200
- Anticipo pagado−$360
- Saldo pendiente$840
- Subtotal
- $1,200
- Anticipo (30%)
- $360
- Saldo después del anticipo
- $840
Factura de servicio · a partir del trabajoRevisar y enviarFactura de servicio · enviadaPagado
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo. Cada monto se ajusta al mercado que elijas arriba en la página.
Después de pagar el saldo
Un agradecimiento, con la factura pagada adjunta.
Cuando tu cliente paga el saldo, un correo de tu empresa le da las gracias y lleva adjunta la Factura de servicio con el sello de pagada: el comprobante que archiva el equipo de contabilidad del hotel. Abre el adjunto para ver lo que ellos ven.
- De:
- Tu empresa
- Para:
- Gerente de mantenimiento · un grupo de hoteles y oficinas urbano
- Asunto:
- Tu empresa - Pago recibido
Tu empresa
✓Pagada
Buen día:
Le agradecemos su confianza. Su pago por el reemplazo de la luminaria LED de la fuente de la plaza ya se recibió, y la Factura de servicio queda pagada en su totalidad.
- Fecha de pago
- vie, 23 de octubre
- Método de pago
- Tarjeta en línea
- Monto pagado
- $840
- Saldo restante
- $0
¿Alguna pregunta sobre este pago? Responda este correo y con gusto le atendemos.
Factura de servicio · INV-2041Reemplazo de luminaria LED
Fuente de la plaza · Plaza Central
- Luminaria LED sumergible$640
- Bajar el nivel del agua, instalar y volver a sellar$380
- Rellenado y revisión de iluminación$180
- Total$1,200
- Anticipo pagado · tarjeta en línea · 12 de octubre−$360
- Saldo pagado · tarjeta en línea · 23 de octubre−$840
- Saldo pendiente$0
Ejemplo de correo y de Factura de servicio · cliente ficticio · montos según el mercado elegido arriba
Registro de trabajo · opcional, tú decides enviarlo
Prueba de cada trabajo, lista en cuanto tu cliente la pida.
Cuando un trabajo termina, su Registro de trabajo ya está escrito: cada paso tal como se registró, fotos de antes y después, las piezas instaladas y el tiempo en el sitio. Guárdalo en el registro de la fuente de agua o envíaselo a tu cliente: cuando lo pida o cuando el trabajo merezca verse. Nada se envía solo, y la Factura de servicio nunca lo espera.
- Se escribe mientras se registra el trabajo, sin pasarlo en limpio en la oficina
- Se envía solo cuando tú decides: a pedido o cuando quieras
- Cada registro queda en el historial de la fuente, enviado o no
Cada Registro de trabajo alimenta también el Informe de la Fuente del mes
Registro de trabajoReemplazo de luminaria LEDFuente de la plaza · Plaza Central · mar, 20 de octubre · MarcoListo · sin enviarEnviado al cliente · 16:52
- Fuente vaciada, nicho de la luminaria asegurado
- Luminaria LED 6 cambiada, lente resellada
- Fuente llena, revisión de iluminación registrada
- Piezas instaladas
- Luminaria LED sumergible × 1
- Tiempo en el sitio
- 3 h 20 min
Nota del técnico La lente de la luminaria 5 empieza a tener sarro: conviene limpiarla en la próxima visita.
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo
Contratos de servicio
Un año de visitas semanales, aprobado una sola vez.
El servicio semanal de la plaza se presupuesta de la misma forma: un solo Presupuesto de servicio cubre el contrato, cada visita con su propio precio. Cuando tu cliente lo aprueba, todas las visitas de la serie quedan aprobadas y se colocan en el Calendario de servicio.
- Cada visita queda como un registro propio, con el precio y el trabajo que fija el contrato.
- El trabajo adicional que surge en una visita va a la Factura de servicio como líneas propias o como las horas registradas.
- Cualquier Presupuesto de servicio o Factura de servicio se imprime o se guarda como PDF.
Presupuesto de servicio · recurrenteVisitas de servicio semanales · Plaza CentralPresupuesto de servicio aprobado
- Visita de servicio, semanal52 visitas × $185
Un año de martes, un chorro por cada visita
Serie recurrente · al aprobar este Presupuesto de servicio se aprueban todas sus visitas.
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo
Pagos
Pago con tarjeta en línea o con los métodos de tu país.
Desde tu configuración decides con qué métodos te pueden pagar. Las opciones corresponden a tu país, y los datos que agregues se muestran en el correo de cada Factura de servicio: así el área de cuentas por pagar de un hotel o de un municipio sabe cómo pagarte.
Métodos de pagoUS
Cobro con tarjeta en línea · desde el lanzamiento
Los métodos de tu país
- Zelle
- Venmo
- Cash App
- PayPal
- Transferencia ACH
- Transferencia cablegráfica
- Cheque
- Interac e-Transfer
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Wise
- Cheque
- SPEI
- OXXO
- Transferencia BBVA
- Transferencia Santander
- Mercado Pago
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Nequi
- Daviplata
- Transferencia Bancolombia
- PayU
- Transferencia bancaria
- Cheque
- WebPay
- Redcompra
- MACH
- Servipag
- Khipu
- Transferencia bancaria
- PayPal
- Mercado Pago
- TodoPago
- Transferencia bancaria
- Ualá
- Rapipago
- PIX
- Boleto Bancário
- TED/DOC
- PayPal
- Mercado Pago
- Transferencia bancaria
- PicPay
- Faster Payments
- BACS
- Monzo
- Wise
- Revolut
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Revolut
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Lydia
- Revolut
- Bizum
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Revolut
- MB Way
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Multibanco
- Revolut
- PayID
- BPAY
- PayPal
- Transferencia bancaria
- POLi
- Transferencia bancaria
- PayPal
Se muestran para el mercado elegido arriba; el sitio real se adapta a tu ubicación.
Historial
Toda la reparación, paso a paso, en su registro.
Cada acción queda con su autor y su hora, ya seas tú, tu cliente o el sistema. Si el equipo de cuentas de un cliente quiere saber qué se aprobó y qué se pagó, lo encuentra a una pestaña de distancia.
HistorialReemplazo de luminaria LED
- TúPresupuesto de servicio enviado
- ClientePresupuesto visto
- ClientePresupuesto de servicio aprobado
- SistemaAnticipo solicitado
- ClienteAnticipo pagado
- TúTrabajo iniciado · correo enviado al cliente
- TúTrabajo completado · correo enviado al cliente
- ClienteSaldo pagado · pagado en su totalidad
- SistemaConfirmación de pago enviada por correo
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo
El resto del trabajo
La parte del dinero, en el mismo registro.
- El registro detrás de la facturaLa falla, la acción tomada, la bitácora de química del agua y el Informe de la Fuente que conserva tu cliente.Ver los registros
- Agenda lo que se aprobóCada visita de un contrato aprobado se coloca en el calendario; si una cambia, tu cliente recibe un aviso.Ver el Calendario de servicio
- Empresas de mantenimiento de fuentes de aguaDueños, gerentes de operaciones y técnicos que mantienen funcionando fuentes, muros de agua y fuentes interactivas para sus clientes.Ver para quién es
Preguntas
Sobre presupuestos, anticipos y facturas
¿Puedo usarlo hoy?
Cascalto abre pronto. En el lanzamiento incluye Presupuestos de servicio, anticipos, Facturas de servicio y registro de pagos; las escenas de esta página son ilustraciones y el cliente es ficticio.
¿La Factura de servicio se envía automáticamente?
No. Se arma con las líneas del trabajo, así que nada se captura dos veces, y tu cliente la recibe solo cuando la revisaste y presionaste enviar.
¿Puedo cobrar un anticipo antes de pedir una bomba o una luminaria?
Sí. Agrega un anticipo al Presupuesto de servicio, como monto fijo o como porcentaje. Agendas el trabajo cuando tu cliente pagó; mientras tanto queda en Esperando anticipo.
¿Mi cliente puede pagar con tarjeta?
El cobro con tarjeta en línea está previsto para el lanzamiento. También puedes aceptar los métodos habituales en tu país; cada pago se anota contra su factura.
¿Puedo cobrar el trabajo adicional que surja en una visita de servicio?
Sí. Suma al trabajo las piezas y las horas; cada concepto sale como una línea aparte en la Factura de servicio y tu cliente lo ve todo antes de pagar.
Acceso fundador
Presupuestado una vez, aprobado, pagado: en un solo registro.
El acceso fundador ya está abierto para las empresas de mantenimiento de fuentes de agua que se alistan para el lanzamiento: escribe tu nombre y un correo de trabajo para recibir novedades; primero confirmamos la dirección por correo.
Lanzamiento con 14 días de prueba gratis. Sin tarjeta.
Muy pronto
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